Obligasi Keberlanjutan Bank Mandiri Capai Kelebihan Permintaan 3,10 Kali

Permintaan Investor yang Kuat

Bank Mandiri telah berhasil menerbitkan obligasi keberlanjutan tahap I tahun 2025 senilai Rp 5 triliun, dengan tingkat kelebihan permintaan 3,10 kali menjadi Rp 15,5 triliun ¹

²

Source 2

https://finansial.bisnis.com/read/20251223/90/1939125/obligasi-keberlanjutan-bank-mandiri-oversubscribed-310-kali-setara-rp155-triliun

. Permintaan yang kuat ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental keuangan dan prospek pertumbuhan bank meskipun terdapat tantangan ekonomi global dan domestik.

Struktur dan Harga Obligasi

Penerbitan obligasi ini dibagi dalam tiga seri: Seri A dengan tenor 370 hari dan kupon 4,85% (Rp 1 triliun), Seri B dengan tenor 3 tahun dan kupon 5,45% (Rp 2 triliun), serta Seri C dengan tenor 5 tahun dan kupon 5,95% (Rp 2 triliun) ²

. Obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo, menunjukkan kualitas kredit yang sangat tinggi.

Kepercayaan Investor dan Rencana Masa Depan

Keberhasilan penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan yang kuat dan potensi pertumbuhan Bank Mandiri. Menurut Ari Rizaldi, Direktur Treasury dan International Banking, bank akan terus memperkuat pertumbuhan bisnis sambil menjaga keberlanjutan dan inklusivitas. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk proyek energi terbarukan (60%) dan inisiatif dampak sosial (40%), termasuk akses layanan esensial dan pembiayaan UMKM.

Dampak Pasar

Penerbitan obligasi yang sukses ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan pasar terhadap Bank Mandiri, tetapi juga menyoroti pentingnya keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Transaksi ini dikelola oleh konsorsium underwriter terkemuka termasuk Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, dan lainnya ²

.

Sumber

1. [Detik Finance](
2. [Bisnis.com](