Energi Mega Persada Tawarkan Obligasi Rp 500 Miliar

Tinjauan Aksi Korporasi

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), perusahaan energi Indonesia, telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp 500 miliar. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum senilai Rp 4 triliun. Obligasi akan ditawarkan dalam tiga seri terpisah, masing-masing dengan tenor dan tingkat kupon yang berbeda.

Struktur dan Harga Obligasi

Penawaran obligasi terdiri dari tiga seri:

• Seri A: tenor 1 tahun dengan tingkat kupon antara 6,75%-7,25% per tahun
• Seri B: tenor 3 tahun dengan tingkat kupon antara 7,50%-8,25% per tahun
• Seri C: tenor 5 tahun dengan tingkat kupon antara 8,50%-9,25% per tahun

Obligasi ini telah diberi peringkat idA+ oleh Pefindo, menunjukkan kemampuan kredit yang kuat dan risiko gagal bayar yang rendah.

Penggunaan Dana

Perusahaan berencana menggunakan sekitar 24,82% dari hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan utang yang lebih awal kepada KCS1 Pte. Ltd., termasuk pokok dan bunga. Dana yang tersisa kemungkinan akan dialokasikan untuk tujuan korporasi lain sebagaimana diuraikan dalam dokumentasi penawaran.

Implikasi Pasar

Penerbitan obligasi ini menunjukkan pendekatan proaktif ENRG dalam mengelola profil utang dan struktur modalnya. Tingkat kupon yang menarik yang ditawarkan, terutama untuk obligasi dengan tenor lebih panjang, mencerminkan peringkat kredit perusahaan dan kepercayaan pasar. Eksekusi yang berhasil dari penawaran obligasi ini berpotensi meningkatkan posisi likuiditas ENRG dan memberikan fleksibilitas keuangan untuk inisiatif bisnis di masa depan.